Ordonner ses contacts, suivre ses opportunités commerciales, automatiser certaines tâches … Des objectifs pour de nombreuses entreprises, mais un processus parfois difficile à amorcer et ordonnancer. Un CRM (Customer Relationship Management) est l’outil idéal pour relever ce défi. Il permet de centraliser toutes les données clients et d’améliorer la performance commerciale. L’outil est idéal, mais nombreux sont les projets CRM qui échouent, par manque de méthode, de priorités claires ou de temps.
La nouvelle rassurante, c’est qu’avec méthode et structure, il est possible de mettre en place un CRM efficace en 30 jours. Pour cela, il est essentiel d’avancer étape par étape, avec des objectifs réalistes et des outils adaptés. Voici une méthode pas à pas, concrète et applicable, afin de transformer la gestion client en un mois seulement. Une promesse loin d’être irréaliste.
La relation client est un levier de croissance majeur, ce n’est plus à démontrer. Les entreprises doivent donc composer avec un volume croissant de prospects, tout en multipliant les points de contact et en assurant une réponse efficace à des enjeux de réactivité et de personnalisation de plus en plus exigeants.
Un CRM est un outil capable de suppléer et d’optimiser différents aspects de la gestion de la relation client. À ressources équivalentes pour l’entreprise, il permet d’accroître le volume de vente, d’optimiser le ROI et de faciliter et unifier l’accès aux données clients.
Le CRM aide à pallier ces difficultés et permet :
Lorsque la mise en place du CRM n’est pas trop complexe et la méthodologie correctement structurée, les bénéfices sont concrets, mesurables et rapides.
Pour une mise en place fluide du CRM, il est indispensable de développer en amont un plan structuré. De dernier doit traiter méthodiquement toutes les nécessités et tous les bouleversements à anticiper au cours de la mise en place et à posteriori :
Avec un séquençage de ce type, il est possible d’avancer pas à pas, sans entraver l’activité commerciale durant le processus de mise en place.
Avant l’ouverture d’un outil, la première question à solder est : à quoi doit servir le CRM ? Le CRM ne sera pas une fin en soi, il constitue en revanche un véritable support pour les processus existants.
Etapes clés :
A ce stade de la démarche, il est inutile de vouloir tout automatiser. Un bon CRM débute systématiquement avec des processus simples, compris par tous.
Quelques exemples de KPI concrets :
Pour qu’un CRM puisse démontrer son efficacité et révéler sa valeur, les bases données doivent impérativement être propres, cohérentes et exploitables.
Actions prioritaires :
Les données essentielles à prévoir incluent :
Avec une base de données structurée, la qualité des analyses est améliorée. En outre, les erreurs les plus fréquemment observées dans un CRM qui serait mal configuré sont pour la plupart évitées. Un CRM tel que HubSpot rapporte que l’unification des données joue un rôle crucial dans l’optimisation des leads pour 79% de ses clients.
C’est à partir de ce stade que le CRM devient un véritable allié. Un CRM tel que HubSpot se distingue par sa simplicité de prise en main et une version gratuite qui couvre l’essentiel des besoins commerciaux.
Fonctionnalités principales de HubSpot CRM :
L’ensemble des échanges (emails, appels, réunions) est rattaché de façon automatique aux contacts, les équipes bénéficient ainsi d’une vision à 360° du client.
Un pipeline représente visuellement les étapes du cycle commercial. Voici un exemple courant de pipeline efficient :
Avec HubSpot, chaque pipeline est adaptable en fonction de l’équipe, du produit ou du marché. Une approche sur-mesure qui participe à optimiser les performances.
Dans sa version gratuite, HubSpot offre de nombreuses fonctionnalités que vous allez vouloir tester rapidement :
Avec de telles automatisations, les oublis sont limités et le temps administratif est réduit pour les commerciaux.
Un CRM performant doit répondre à des attentes de lecture de l’activité élevées. Pour un pilotage efficace, les décisions doivent être déclenchées par des données explicites et fiables.
HubSpot offre différents indicateurs :
Les tableaux de bord sont personnalisables et sont mis à jour en temps réel. Les études de HubSpot indiquent que le recours aux dashboards CRM augmente la productivité commerciale.
La réussite d’un projet de mise en place de CRM est essentiellement liée à son adoption par les utilisateurs. A ce titre, il est important de ne pas négliger les dernières étapes de l’implémentation.
Dernières étapes :
HubSpot propose des outils de formation, notamment à travers son académie gratuit qui comprend :
La phase de formation et de mise à jour des connaissances est capitale, elle est la clé d’une adoption durable et porteuse du CRM au sein de l’organisation.
A l’issue du premier mois de mise en place structurée, les entreprises observent généralement plusieurs bénéfices :
Le CRM HubSpot offre également la possibilité d’évoluer vers des modules plus avancés (marketing automation, service client, CMS) sans avoir à faire face à une quelconque rupture technologique.
La mise en place d’un CRM efficace en 30 jours est possible. Toutefois, cela nécessite structure et rigueur. Avancez par étape, en considérant avec la même attention chacune des phases du processus :
HubSpot est une plateforme CRM qui offre des perspectives alléchantes, grâce à sa richesse fonctionnelle et son ergonomie reconnue. Une base solide pour structurer efficacement et durablement la relation client. Et comme rien ne vaut une prise en main concrète pour tester un CRM et l’adopter, HubSpot vous propose de créer votre compte sans frais dès maintenant.
Un mois suffit pour poser les fondations, mais les bénéfices, eux, continueront à se développer bien au-delà. N’attendez plus : des équipes mobilisées, une rigueur d’application et un outil robuste transformeront la relation client en véritable levier de croissance et d’engagement.
