Pour maîtriser, optimiser et anticiper sur votre situation financière.
"Vous souhaitez maîtriser, optimiser et anticiper sur votre situation financière, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Dans ce guide, vous trouverez 7 points fondamentaux à connaître afin de vous permettre d’optimiser au mieux vos finances par rapport à vos objectifs patrimoniaux. 1- Prendre le temps de se poser les bonnes questions en fonction de son âge et de sa situation.
Essayez de vous projeter en visualisant la situation que vous aimeriez avoir dans 5 - 10 - 15 - 20 ans. En effet, il est essentiel de disposer d’un temps propre à soi pour se poser les bonnes questions. Quel est mon profil ?
Le profil d’un investisseur est défini en fonction de critères précis, tels que l’horizon de placement, la sensibilité au risque et les objectifs de vie propres à chacun. Vous devez absolument faire un point sur votre situation avant même de penser à mettre en place des solutions d’investissement. Il existe généralement 5 profils d’investisseurs : sécuritaire, prudent, équilibré, dynamique et offensif. Ceux-ci sont classés en fonction du niveau de risque jugé acceptable."
