Investissez dans les ETF, SCPI et private equity

"Le but de ce livre blanc est de décrire en toute transparence le processus de sélection des portefeuilles d’investissement de Ramify, ainsi que leur suivi. Nous avons pour objectif de maximiser les gains, tout en minimisant les coûts, notamment d’ordre fiscal. Pour cela, nous réévaluons de manière fréquente les investissements de nos clients, et les adaptons automatiquement, si nécessaire. Pour minimiser les coûts, nous utilisons notre expérience de trading et étudions votre situation fiscale, en prenant avantage de chaque enveloppe d’investissement disponible.

Notre méthodologie d’investissement peut être décomposée en plusieurs étapes :

• - Choisir les enveloppes d’investissement les plus pertinentes pour nos clients
• - Trouver les différentes classes d’actifs, et prioriser celles ayant un bon rendement et un pouvoir diversificateur important
• - Sélectionner les représentants de chaque classe d’actifs
• - Définir l’aversion au risque du client, grâce à la finance comportementale
• - Calculer la répartition optimale de chaque actif, en prenant en compte les préférences clients et son aversion au risque
• - Suivre les performances et le comportement du portefeuille d’investissement du client. Réaliser les trades, quand nécessaire."